Налаштування форм документів в програмі BAS Малий бізнес

Як налаштувати форми документів у BAS Малий бізнес: інструкція для користувача (без програміста).  

BAS Малий бізнес - це потужна система для ведення управлінського та фінансового обліку. Проте стандартний інтерфейс програми часто перевантажений зайвими полями, які не потрібні конкретно вашій компанії. Це відволікає увагу та збільшує час на обробку замовлень.

Чи знаєте ви, що для адаптації програми під себе не обов'язково кликати програміста? Більшість змін у формах документів можна зробити самостійно за декілька хвилин.

У цій статті ми розберемо, як налаштувати інтерфейс BAS, щоб бачити лише те, що важливо для вашого бізнесу.

Навіщо налаштовувати форми документів?

Стандартна конфігурація BAS універсальна, тому в ній увімкнено "все і відразу". Індивідуальне налаштування дозволяє:

1. прибрати зайві колонки, які ви ніколи не заповнюєте;
2. перенести важливі поля з таблиці в "шапку" документа (щоб не дублювати їх для кожного товару);
3. зменшити кількість помилок персоналу через "людський фактор";
4. прискорити оформлення замовлень та накладних на 20-30%.

Покрокова інструкція: як змінити вигляд документа

Функціонал програми дозволяє гнучко керувати розташуванням реквізитів. Логіка налаштування однакова для більшості документів (Замовлення, Рахунок, Накладна).

Алгоритм дій:

1. Відкрийте будь-який документ, форму якого хочете змінити (наприклад, "Замовлення покупця").
2. У правому верхньому куті натисніть кнопку Ще.
3. У випадаючому списку знайдіть пункт Шапка / таблична частина.

Рис. 1. Відкриття форми для налаштування положення реквізитів в документів в BAS Малий бізнес

Після цього відкриється вікно налаштувань, де ви можете змінювати логіку відображення полів. Розглянемо реальні приклади.

Приклад 1. Оптимізація "Замовлення покупця"

У документі "Замовлення покупця" є реквізит Дата відвантаження. За замовчуванням він може знаходитися в табличній частині (біля кожного товару).

1. Ситуація: Клієнт замовляє 10 товарів, і всі вони мають поїхати в один день.
2. Проблема: Менеджеру доводиться проставляти дату в 10 рядках.
3. Рішення: У налаштуваннях "Шапка / таблична частина" перенесіть "Дату відвантаження" в шапку документа. Тепер ви ставите дату один раз для всього замовлення.

І навпаки: якщо ви часто відвантажуєте товари з одного замовлення частинами в різні дні - поверніть це налаштування в табличну частину.

Рис. 2. Налаштування положення реквізитів в Замовленні покупця в BAS Малий бізнес

Зручне "Замовлення постачальнику"

Ви формуєте замовлення постачальнику під конкретні замовлення клієнтів. Тут також можна керувати розташуванням полів:

1. Варіант А: Замовляєте товар під одне велике замовлення покупця -> виносимо "Замовлення покупця" в шапку.
2. Варіант Б: В одному замовленні постачальнику збираєте товари для п'яти різних клієнтів -> залишаємо поле в табличній частині.

Це дозволяє програмі автоматично резервувати товар під конкретних клієнтів одразу при надходженні на склад.

Рис. 3. Налаштування положення реквізитів в Замовленні постачальнику в BAS Малий бізнес

Спрощення "Замовлення-наряду"

Для сервісних компаній документ "Замовлення-наряд" є основним. Проте він містить багато вкладок (Матеріали, Роботи, Зарплата, Ресурси).

Якщо ваш бізнес не використовує, наприклад, окремий облік матеріалів замовника, ви можете повністю вимкнути зайві табличні частини у цьому ж меню налаштувань. Це зробить форму лаконічною та зрозумілою для майстра-приймальника.

Рис. 4. Налаштування положення реквізитів в Замовленні-наряді в BAS Малий бізнес

Часті запитання (FAQ)

Чи збережуться мої налаштування після оновлення програми?

Так, налаштування форм, зроблені через режим користувача ("Ще"), зберігаються навіть після оновлення BAS.

Чи бачитимуть мої зміни інші користувачі?

Ні, ці налаштування є індивідуальними для кожного користувача. Кожен менеджер може налаштувати своє робоче місце так, як зручно йому.

Я приховав потрібну колонку. Як повернути все назад?

У меню "Ще" -> "Шапка / таблична частина" натисніть кнопку "Встановити стандартні налаштування". Форма повернеться до заводського вигляду.

Коли варто звернутися до професіоналів?

Описані вище налаштування змінюють лише екранні форми - те, що бачить менеджер на моніторі. Але вони не впливають на друковані документи (ті, що ви віддаєте клієнту: рахунки, акти, накладні).

Якщо стандартного функціоналу вам замало, команда Evsesvit допоможе вирішити складніші задачі.

Ми виконуємо професійне доопрацювання BAS Малий бізнес:

1. розробка унікального дизайну друкованих форм (комерційні пропозиції, які продають);
2. додавання логотипу, QR-кодів для оплати, факсиміле (підпис/печатка);
3. створення автоматичних розсилок документів клієнтам;
4. налаштування складних звітів та дашбордів керівника.

  Хочете, щоб ваші комерційні пропозиції, рахунки та накладні виглядали бездоганно і працювали на імідж бренду? Якщо можливостей стандартного редактора вам замало, зверніться до професіоналів Evsesvit. Ми виконуємо індивідуальне доопрацювання друкованих форм для BAS Малий бізнес будь-якої складності: від додавання логотипу, QR-кодів та факсиміле до створення унікальних шаблонів документів під специфіку ваших бізнес-процесів. Зв’яжіться з нами для консультації, і ми зробимо ваш документообіг не лише зручним, але й презентабельним.  

Потрібна допомога з налаштуванням BAS Малий бізнес або консультація щодо вибору програми? 📞 Телефонуйте: +380937517414 📝 Або залишайте заявку на сайті - наші спеціалісти зроблять ваш облік зручним та ефективним.